"Il est nécessaire de comprendre pour s'engager"

Notre objectif est de démocratiser la gestion de patrimoine et de proposer ce service au plus grand nombre.

Notre approche repose sur deux piliers : la pédagogie financière en faveur d'une économie positive

PEDAGOGIE

PEDAGOGIE

​Notre ambition est de démocratiser la gestion de patrimoine en rendant ce service accessible au plus grand nombre, en vulgarisant les solutions proposées aujourd'hui sur le marché.

Nous accompagnons nos clients dans la définition de leurs objectifs de vie et la mise en place de solutions sur mesure.

RESPONSABLE

Dans un contexte où les problématiques environnementales, sociétales et gouvernementales sont au cœur des enjeux de demain. 

Notre ambition est de sensibiliser nos clients à ces enjeux futurs et de donner l'accès au plus grand nombre aux solutions existantes sur le marché. 

Par une approche éthique et responsable notre cabinet vous apportera une expertise et un accès à des solutions éco-responsables.

 

La pédagogie financière au cœur de notre approche

Accompagner nos clients dans la définition de leurs objectifs et la mise en place de solutions sur-mesure.

Ecoute

A l'écoute de vos besoins, nous définissons ensemble vos objectifs

pedagogie

Une approche pédagogique des solutions financières

Sur-mesure

Mise en place des solutions les plus en adéquation avec votre profil

Suivi

Un accompagnement personnel sur le long terme

Notre Collaboration

Notre métier est multi-réglementé et contrôlé. Aussi nous nous attachons bien naturellement à l'exercer dans le respect de nos obligations légales, sous le secret professionnel.

01

DEFINITION DE VOS OBJECTIFS

lors d'un premier rendez-vous, nous dresserons un bilan de votre situation actuelle, et nous définirons ensemble vos objectifs

02

ANALYSE

Nous analyserons votre situation sous ses différents aspects (financier, immobilier, fiscal et juridique) et selon vos objectifs, nous émettrons des solutions correspondants à vos besoins

03

MISE EN PLACE DE SOLUTIONS

Nous vous présenterons et nous vous expliquerons nos préconisations, et surtout les raisons qui ont motivées nos choix, et ensuite si vous l'acceptez nous mettrons en place les solutions recommandées

04

COLLABORATION

 

 

Nous vous accompagnerons tout au long de notre collaboration, nous vous présenterons régulièrement le suivi des performances de vos placements, nous ferons annuellement un point de situation avec des arbitrages si nécessaire,et enfin nous serons attentifs à l'évolution des vos besoins